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雪球CEO方三文:多维度剖析视频行业的前世今生

浏览: 2018-04-04 23:19:30
2018年以来,视频类公司越发强势,不断刷新着投资者的眼球。雪球作为国内领先的投资者交流交易平台,一直对视频行业保持着高度的关注。在本届“2018雪球中概高峰论坛”上,雪球CEO方三文接受了界面记者的采访,分别从视频行业的发展过程、用户需求、行业优势、商业模式、市场体量等多个维度进行了深度剖析。

视频公司商业模式演进史

视频行业的鼻祖可以说是YouTube,他们依靠用户上传短视频,被称为UGC。由于美国在录像机时代就很多人喜欢拍搞笑视频,于是YouTube就有了一批创作者,这也是YouTube能做起来的主要原因。

但是这个形式传入中国之后却被发现行不通,原因有两点:第一、拍摄视频的门槛较高,限制了拍摄者上传视频的数量;第二、上传的视频千奇百怪,导致没有厂商愿意在这样品相不可控的视频上投放广告。由于以上两点原因,让整个视频行业陷入了困顿,陷入困顿后大家努力找出路,最后得出的结论是:只有长视频的用户需求和商业模式才是成立的。

所谓用户的需求就是看电视剧,在电视剧里放贴片广告,这种模式已经在电视台验证过无数次了,十分可行,于是大家开始纷纷仿效这个商业模式。但是由于长视频的供应方很有限,在很长一段时间内做长视频的公司比供应商还多,导致价格倒挂,采购成本很高,而且用户随着产品走,没有任何一家公司能够把所有的剧买下来,最后就陷入了旷日持久的消耗。客户需求确实在那里,但你又消灭不了竞争,这样导致行业持续亏损,但又因为有用户需求在,所以持续融资。

就在这个过程中又发生了两个事儿:第一、手机取代PC端成为用户主要的终端,同时网速有了巨大提升,这个时候,用户拍短视频上传的门槛就低了很多,便利性提升了一万倍。第二、这个过程中发生了信息流广告。由于以上两件事的发声,短视频如雨后春笋般再一次焕发新生。

短视频和长视频有巨大的区别,短视频是依赖于所有用户的上传,而不是少数供应商,所有用户上传的目的就是要别的人看到,所以这个地方就存在一种规模效应,如果你能做到最大,其实本质上你是可以消灭竞争的,相比长视频有巨大的优势,或者短视频有一定程度上的规模效应或垄断效应了,这个过程中就崛起了快手和后来的抖音,我觉得只有快手和抖音上用户足够多,才会有更多人看,以及后面的商业模式——多人打赏,两个东西都形成了规模效应,结果短视频弯道超车,又杀回来了,而且最后它的商业模式比长视频好得多。现在长视频做得最优秀的爱奇艺也很痛苦,快手、抖音好得很。所以这个行业就是这样。

短视频为何能够崛起

短视频为什么现在会崛起?主要原因在于短视频是人类社会到目前为止门槛最低的媒介。我们从媒介属性上来对比下文字、电影与短视频:首先是文字。中国目前还有很多人不识字,或者没有耐心看文字,但是短视频可以看得懂,又有趣味性;其次是电影。要下决心看一部2个小时以上的电影,相信对很多人来说都是一个非常大的挑战。这样一对比,短视频的优势就很明显了。

点播是在短视频的基础上出现的业务模式,目前看不出任何迹象会让大家不点播、不打赏了,看见好的内容就打赏一下,这是人类社会几千年以来都没消失过的事情。

直播红利期并未结束

直播这种形式是非常大地依赖于手机的,手机取代电脑终端以及浏览终端,它有规模效应,主播越多观众越多,观众越多就有越多主播。规模效应的意思是它能够通过规模消灭竞争,所以做直播的公司,YY、陌陌,包括现在的快手也做直播,挣得盆满钵满。回头看已经上市的YY和陌陌一直在增长,快手和抖音也一直在增长。类似于UGC的快手、抖音这种平台,发展都是持续性的。直播本身是个工具,但直播上形成商业模式的就会是一个平台,关于它们背后的商业模式,打赏是最好的方式。

映客是这其中的一个特例。根据映客相关资料显示,它的核心数据在下滑,但这不是直播行业的问题,而是它用户获取方式的问题。映客没有自己获取客户的办法,它的客户都是靠投放去买的,这样的商业模式有个巨大的问题:你没有客户,要靠投放去买,如果要投放购买客户,你就必须得有卖点,通过广告获取,卖点只能是少数的明星主播,但直播这个模式一旦走入少数明星主播的模式,你的平台就完了,因为头部主播要把大部分钱拿走。

另外直播这个平台只有完全长尾化——有无数的主播来了,这个平台才有价值。这是它自身商业模式的问题,企业的问题,和这个行业没有关系。反过来看,同样是秀场直播的陌陌,它对头部主播的依赖非常小。大部分房间平时同时在线人数只有百来号人,极其长尾化,它通过长尾化达到了一个效果:用户需求也是千奇百怪的,你搞不清楚用户会喜欢什么,所以要通过无数人来生产,通过算法的匹配达到多样化。同时,直播这个业务的本质其实是陪聊,并不是歌唱得多好听、舞跳得多好,本质上是Ta在跟你聊天,但聊天这个东西一定只有长尾化的主播才可以,如果我的聊天里有10万人,我怎么聊?聊不了,只有我的房间里100个人,我就可以聊,然后可能有10个8个的聊得比较深,这样才是能够持续运行的生态。

跟斗鱼、虎牙这种偏游戏的直播不同,游戏直播的问题在于它是头部化的。如果是头部化的话,平台就比较难挣钱。秀场直播有可能凭借用户后续实现垄断,至少是规模效应。另外对于行业政策风险,我认为风险很小,除了极少的一些个案之外,这些都是很健康的娱乐,没有社会危害性。

打赏商业模式优于广告商业模式

广告这个商业模式跟打赏相比根本没法儿比,广告的意思是什么呢?首先,违背客户的意图。比如说,我要看这个姑娘唱歌,你过来说奥迪汽车好,这本身跟我的意图冲突;其次,转化率很低。希望在转变场景下影响我的购买决策,今天你给我放汽车广告,也许我今年并不想买汽车,明年后年才买,你指望这个时候就改变我的投资决策,这个转化率一定很低。          

所以,最好的商业模式就是你提供服务,对这个服务打赏,你看用户付费模式,一款10万人同时在线的游戏就可以支撑一个上市公司,但一个10万人浏览的媒体却没什么价值,两个商业模式的价值完全不在一个层次上,需要转换场景的广告是最差的商业模式。

短视频与直播平台不存在直接竞争

短视频平台和直播平台之间不太存在竞争,直播平台本质上是陪聊,而短视频主要是观看,这个事情还是不一样的,但是短视频平台也可以做直播。目前来看,他们之间的竞争不明显,总体上是一个新增的巨大的增量市场,大家各自做各自的。

另外,这两个行业对比起来,短视频更大。因为聊是有门槛的,首先你不知道怎么跟人家聊,第二人家不一定跟你聊,但是看视频是没有任何门槛的。快手的DAU是1.2亿左右,抖音的DAU也接近1个亿,下面的直播平台,像陌陌、YY大概都是一千多两千万,差别还是比较大的,但直播是直接的商业模式,而短视频并不是直接的商业模式,需要在上面加信息流广告,所以可以认为短视频是一个更大的东西。

深蓝财经声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担!

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